CRM-Integrationen
Soulclick bietet direkte Integrationen mit gängigen CRM-Systemen. Spenden, Kontakte und Newsletter-Abonnements können automatisch mit deinem CRM synchronisiert werden.
Verfügbare CRM-Integrationen
| CRM-System | Beschreibung |
|---|---|
| Microsoft Dynamics 365 | Kontakte und Spendentransaktionen bidirektional synchronisieren |
| Salesforce | Integration für Kontakt- und Transaktionsdaten |
| Cobra | Anbieterseitige Integration über API |
| Fundtrade | Anbieterseitige Integration über Webhooks |
| Pipedrive | Kontakt- und Transaktionsdaten automatisch an Pipedrive übertragen |
| MyFactory CRM | Nahtlose Integration für Kontakt- und Transaktionsdaten |
Einrichtung
CRM-Integrationen werden individuell für deine Plattform eingerichtet. Der Prozess umfasst:
- Abstimmung: Besprechung der gewünschten Datenpunkte und Synchronisationsrichtung mit dem Soulclick-Support
- Konfiguration: Einrichtung der Verbindung zum CRM-System (API-Zugänge, Feldmapping)
- Test: Gemeinsame Überprüfung der Datensynchronisation auf einer Testumgebung
- Go Live: Freigabe und Aktivierung der Synchronisation
Kontaktiere den Soulclick-Support für die Einrichtung.
Synchronisierte Daten
Je nach CRM und Konfiguration können folgende Daten synchronisiert werden:
| Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte | Name, E-Mail, Adresse, Telefon, Kontakttyp (B2C/B2B) |
| Spenden | Betrag, Datum, Produkt, Zahlungsmethode, Zweckbindung |
| Newsletter-Abonnements | Opt-In-Status, Bestätigungsdatum |
| Shop-Bestellungen | Bestelldetails, Positionen, Beträge |
Alternative: Webhooks
Für CRM-Systeme ohne direkte Integration empfehlen wir Webhooks. Webhooks senden bei jeder Spende oder Bestellung automatisch Daten an einen von dir konfigurierten Endpunkt, den dein CRM-System verarbeiten kann.
Updated 7 days ago