Die OM-Integration überträgt deine Spenden automatisch an OM, die CRM-Software von Creativ Software. Jede bezahlte Spende kommt mit der spendenden Person, der OM-Kampagne und der Zahlung in OM an, ohne Export und Import von Hand.

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Überblick

Aus OM liest Soulclick nur die Kampagnen. Kontakte und Spenden fliessen nie zurück.

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So funktioniert die Synchronisation

1. Einreihen: Sobald eine Spende bezahlt ist, reiht Soulclick sie für OM ein. Spenden per QR-Rechnung gelten als bezahlt, sobald die Rechnung erstellt ist.
2. Übermitteln: Alle 15 Minuten sendet Soulclick die eingereihten Spenden an OM und gibt sie dort frei.
3. Folgezahlungen: Jede erfolgreiche Belastung einer Dauerspende geht als eigene Zahlung an OM, sobald die Spendenzusage in OM freigegeben ist.
4. Valutadatum: Am nächsten Wochentag (Mo–Fr), nachdem dein Zahlungsanbieter eine Zahlung ausbezahlt hat, ergänzt Soulclick sie in OM um das Auszahlungsdatum als Valutadatum. Erst dann bucht OM die Zahlung.

Spenden, die vor der Aktivierung bezahlt wurden, überträgt Soulclick nicht nachträglich.

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Einrichtung

Schritt 1: Zugangsdaten hinterlegen

1. Öffne OM - CRM → Zuordnungen & Einstellungen → Einstellungen.
2. Trage die Zugangsdaten von Creativ Software ein und speichere.

Beim Speichern prüft Soulclick die Verbindung zu OM. Lehnt OM die Zugangsdaten ab, wird nichts gespeichert und du siehst die Antwort von OM. Solange keine Zugangsdaten gespeichert sind, zeigt der Verbindungsstatus «Nicht verbunden», und Kampagnen und Zuordnungen sind ausgegraut.

Schritt 2: Kampagnen laden

Unter Kampagnen siehst du alle Kampagnen aus OM mit Nummer (Fremd-ID), Bezeichnung, Gültig ab und Gültig bis. Ist die Liste älter als 10 Minuten, aktualisiert sie sich beim Öffnen. Mit Jetzt aktualisieren lädst du sie sofort neu, etwa nachdem du in OM eine Kampagne angelegt hast.

Kampagnen, die OM nicht mehr liefert, setzt Soulclick auf inaktiv. Gelöscht wird nichts.

Schritt 3: Kampagnen zuordnen

Jede Spende braucht in OM eine Kampagne. Du legst deshalb für jede Spendenaktion fest, zu welcher OM-Kampagne ihre Spenden gehören. Dafür gibt es zwei Wege.

An der Spendenaktion oder am Kampagnen-Link: Wähle im Abschnitt OM die OM Kampagne. Ein Kampagnen-Link hat je ein Feld für einmalige und wiederkehrende Spenden: OM Kampagne (einmalig) und OM Kampagne (wiederkehrend).

Unter Zuordnungen:

1. Öffne OM - CRM → Zuordnungen & Einstellungen → Zuordnungen und klicke auf Zuordnung hinzufügen.
2. Wähle unter Zuordnen zu eine Spendenaktion oder einen Kampagnenlink und wähle ihn aus.
3. Wähle die OM Kampagne und speichere.

Dabei gilt:

• Jede Spendenaktion und jeder Kampagnen-Link hat höchstens eine Zuordnung.
• Zur Auswahl stehen nur aktive OM-Kampagnen, deren Gültig bis nicht abgelaufen ist.
• Hat eine Spendenaktion eine eigene Zuordnung, gilt diese. Sonst gilt die Zuordnung ihres Kampagnen-Links.
• Eine Standard-Kampagne gibt es nicht. Eine Spende ohne OM-Kampagne überträgt Soulclick nicht: Sie steht unter Spendenübermittlungen als fehlgeschlagen, bis du die Kampagne zuordnest und sie erneut sendest.

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Übertragene Daten

Spende

Spendende Person

Die Telefonnummer überträgt Soulclick nicht.

Zahlungsmethoden

Bei Online-Zahlungen übermittelt Soulclick die Zahlungsmethode: Mastercard, Visa, American Express, Maestro, PostFinance Card, PostFinance E-Finance, PostFinance Pay, TWINT, PayPal, Apple Pay und Google Pay. Andere Methoden kommen in OM als unbekannt an.

Eine QR-Rechnung übermittelt Soulclick als Überweisung ohne Zahlung, denn das Geld geht direkt auf deinem Konto ein. Ist Referenznummer in QR-Rechnung verwenden? aktiv, geht die QR-Referenz mit.

Valutadatum

OM bucht eine Zahlung erst, wenn sie ein Valutadatum hat. Soulclick setzt dafür das Datum, an dem dein Zahlungsanbieter die Zahlung ausbezahlt hat, und übermittelt es am nächsten Wochentag von Montag bis Freitag, auch an Feiertagen: Eine Auszahlung vom Freitag geht am Montag an OM. Das funktioniert mit Payrexx und Stripe. Setzt deine Plattform Datatrans ein, kläre die Aktivierung vorher mit dem Soulclick-Support.

Wartet ein Geschäftsfall in OM auf einen manuellen Schritt, etwa wegen eines Konflikts, nimmt OM das Valutadatum noch nicht an. Die Übermittlung bleibt erfolgreich, zeigt aber unter Letzter Fehler die Antwort von OM mit HTTP 550. Soulclick versucht es alle zwei Stunden erneut, bis du den Fall in OM erledigt hast.

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Übermittlungen prüfen

Unter OM - CRM → Spendenübermittlungen siehst du jede Spende und jede Folgezahlung mit ihrem Stand. Die Reiter trennen Einzelspenden, Dauerspenden (1. Zahlung) und Dauerspenden (Wiederhol-Zlg.). Beim Öffnen zeigt die Liste die letzten 365 Tage. Filtern kannst du nach Status und Datum.

Die Detailansicht zeigt jeden Schritt einzeln, zum Beispiel Spende übermittelt, Zahlung übermittelt, Freigegeben und Valutadatum übermittelt, dazu die Versuche und den Letzten Fehler.

Automatische Wiederholung

Ist OM nicht erreichbar oder vorübergehend ausgelastet, versucht Soulclick es bis zu fünfmal, nach 10, 30, 60 und 120 Minuten. Andere Fehler wiederholt Soulclick nicht automatisch, etwa eine fehlende OM-Kampagne oder einen Datensatz, den OM ablehnt. Technische Fehler meldet Soulclick automatisch dem Soulclick-Team.

Erneut senden

1. Markiere die Übermittlungen in der Liste.
2. Wähle die Aktion Ausgewählte erneut senden und klicke auf Ausführen.

Soulclick sendet sie sofort und setzt die Versuche zurück. Bereits übermittelte Einträge überspringt die Aktion. Sendest du die erste Zahlung einer Dauerspende erneut, gehen ihre offenen Folgezahlungen mit.

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Fehlerbehebung